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종로경찰서로 쳐들어와 켄지에게 쇠퉁소를 날리는 각시탈! 장검을 빼들고 각시탈에게 달려드는 ？지! ？지의 추격을 피해 말을 타고 달아나던 각시탈은 ？지의 총에 정신을 잃고 절벽아래 계곡으로 떨어지고 마는데...... 각시탈의 죽음을 믿을 수 없는 목단은 각시탈이 떨어진 절벽아래를 헤매다 계곡 물속에서 목단상감지칼을 발견하게 되고 ...